美国非农就业数据不及预期;美债收益率逆转上行,纳斯达克100指数创收盘新高
美国9月非农就业增长远低于预期,且前值遭下修、薪资增速放缓,最初引发债市上涨,但随后回落。纳斯达克100指数收于纪录高位,美元兑多数主要货币收跌,而加元因油价走软表现落后。
Disclaimer: 新闻内容基于公开新闻来源,仅供参考,不构成投资建议。
美国9月非农就业增长远低于预期,且前值遭下修、薪资增速放缓,最初引发债市上涨,但随后回落。纳斯达克100指数收于纪录高位,美元兑多数主要货币收跌,而加元因油价走软表现落后。
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9月非农就业人数增加29,000,远低于经济学家预期的约90,000;8月新增就业从162,000下修至133,000;7月和8月合计下修减少60,000个岗位。失业率从4.1%升至4.2%,平均时薪环比仅增长0.1%,预期为0.3%;年薪增速为3.0%,预期为3.2%。政府部门就业减少17,000,而私营部门就业增加46,000,增长主要集中在私营教育和医疗服务(+20,000)、建筑(+11,000)和制造业(+9,000),而信息业、金融活动以及专业和商业服务业均减少岗位。家庭就业增加406,000,劳动力扩大485,000,推动劳动参与率升至61.8%,这有助于解释失业率上升的原因;平均每周工时维持在34.4小时。7月至9月,月均新增就业约为51,000,远低于今年早些时候的水平。
数据公布后,美债收益率最初下跌,但随后逆转,最终全曲线收高。2年期收益率收于4.8414%,上涨5.44个基点;5年期收益率收于5.0733%,上涨6.83个基点;10年期收益率收于5.2939%,上涨5.99个基点;30年期收益率上升4.18个基点至5.6448%。10年期收益率在数据公布后立即一度跌向5.17%,随后回升至接近5.30%,使收益率高于周四水平。该数据降低了市场对美联储10月再次加息的预期,数据公布后的定价显示隐含概率接近15%–16%,但这一变化不足以支撑债市持续上涨,因为更广泛的通胀和利率前景仍受关注。
美国所有主要股指均收高,以科技股为主的基准指数领涨。纳斯达克100指数上涨306.37点,涨幅1.00%,收于30,807.93点,创收盘历史新高。纳斯达克综合指数上涨319.27点,涨幅1.19%,收于27,190.86点,盘中创下历史新高,但收盘低于此前接近27,244点的纪录收盘位。道琼斯工业平均指数上涨250.00点(+0.49%)至51,182.11点,标普500指数上涨56.39点(+0.74%)至7,722.85点,罗素2000指数上涨0.94%至2,832.90点,表明买盘并不局限于最大的科技股。英伟达盘中亦创下历史新高,但收盘低于此前纪录收盘位。
外汇市场中,尽管美债收益率回升,美元兑多数主要货币仍收跌。澳元领涨,AUDUSD报0.6958(美元下跌0.42%);紧随其后的是英镑报1.3244(美元下跌0.34%)和瑞士法郎报0.8283(美元下跌0.29%);EURUSD报1.1257,USDJPY报157.82,盘中一度触及156.97,随后随着收益率回升而反弹。加元是例外,USDCAD报1.4251(美元上涨0.23%),因油价下跌为加元提供了更不利的背景。此前法国总统埃马纽埃尔·马克龙提出欧洲将在四个月内释放原油和柴油库存,七国集团领导人确认释放至多1亿桶,特朗普总统表示欧洲柴油释放将立即开始,随后油价大幅下跌;尾盘WTI原油期货报91.41美元,下跌1.46美元,跌幅1.57%。
芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比称劳动力市场保持稳定,并表示美联储职责中通胀方面更为重要;他同时保留加息和暂停的可能性,同时寻找通胀正朝2%目标迈进的证据。下周日程包括周一美国ISM服务业数据、周三美联储会议纪要、周四欧洲央行会议纪要,以及周五加拿大就业数据和密歇根大学消费者信心指数,其中调查中的通胀预期可能受到关注。金属方面,现货黄金下跌34.84美元,跌幅0.83%,至4,142.55美元;白银下跌0.72%至60.509美元,尽管美元走弱;美债收益率上升提高了持有无收益资产的机会成本,这一渠道常被用来解释黄金的表现。铜上涨0.69%,而比特币交投于约84,166美元,下跌0.81%,显示股市的强势并未传导至加密货币。基于公开新闻来源。
非农就业人数增加29,000,而预期约为90,000;8月数据下修至133,000;7月和8月合计下修减少60,000个岗位。失业率升至4.2%,平均时薪环比增长0.1%,年薪增速为3.0%,两者均低于预期。招聘主要集中在教育和医疗服务、建筑和制造业,而信息业、金融活动和专业及商业服务业则出现岗位流失。
收益率最初下跌,但随后逆转,全曲线收高;10年期收益率收于5.2939%,上涨5.99个基点,此前在数据公布后一度跌向5.17%。2年期收益率上升5.44个基点至4.8414%,30年期收益率上升4.18个基点至5.6448%。数据公布后的定价将10月加息的隐含概率下调至约15%–16%。
USDCAD收于1.4251,美元兑加元上涨0.23%,使其成为主要货币中的例外。在法国提出为期四个月的原油和柴油库存释放计划、七国集团领导人确认释放至多1亿桶之后,油价下跌为加元提供了更不利的背景。尾盘WTI原油期货报91.41美元,下跌1.57%。
现货黄金下跌0.83%至4,142.55美元,白银下跌0.72%至60.509美元。美债收益率回升提高了持有贵金属等无收益资产的机会成本,这是在美元下跌之日黄金表现疲软时经常被提及的因素。
古尔斯比称劳动力市场保持稳定,并表示美联储职责中通胀方面更为重要。他同时保留加息和暂停的可能性,同时寻找通胀正朝2%目标迈进的证据,这表明一份偏软的就业报告并不能决定政策前景。
9月就业报告普遍疲软
美债收益率逆转数据公布后的最初跌势
美股:纳斯达克100指数创收盘纪录
外汇与原油:美元走低,加元分化
政策信号、金属与加密货币
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日程包括周一美国ISM服务业数据、周三美联储会议纪要、周四欧洲央行会议纪要,以及周五加拿大就业数据和密歇根大学消费者信心指数。密歇根调查中的通胀预期是可能受到关注的细节之一。